华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年7月29日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周四,三大美股指又创七周新高,Meta收跌超5%、所在板块独跌,SunPower等光伏股涨超10%;盘后财报后亚马逊涨超10%、苹果涨近4%、英特尔跌超10%;每日优鲜跌超42%,拼多多跌超7%,新东方涨超12%。泛欧股指连创七周新高。10年期美债收益率降逾10个基点创三个多月新低,2年期收益率一度降20个基点。美元指数创逾三周新低,离岸人民币盘中创两周新高后转跌。黄金涨近2%创四个月最大涨幅,白银涨近7%,创一年半最大涨幅及一个月新高。伦锌涨超3%创四周新高,伦铜五连阳又创近三周新高。美油盘中涨超2%但收跌,跌落一周高位,布油连创一周新高;欧洲天然气跌离四个月高位。

中国市场方面,A股三大指数冲高回落,半导体、机器人概念股大涨,两市成交突破万亿关口。

要闻

习近平同美国总统拜登通电话。

中央政治局会议:用足用好政策工具箱,保交楼、稳民生,推动平台经济规范健康持续发展,集中推出一批“绿灯”投资案例。

美国经济陷入技术性衰退,二季度实际GDP年化季环比初值-0.9%;拜登:美国经济下滑不意外,因为美联储在行动。

苹果营收利润超预期,营收创疫情来最慢增速,EPS 2020年三季度来首个同比下降,库克预言收入加速增长,盘后涨4%;亚马逊连续二个季度净亏损,但营收和指引超预期,AWS收入继续高增长,盘后大涨超10%;英特尔收入超预期剧减,大幅下调指引,PC需求重创,盘后一度跌超10%。

欧元区经济信心创17个月来最低,消费者信心触及历史低点,德国7月通胀意外加速反弹至8.5%。

市场收报

美股:道指涨1.03%,标普500指数涨1.21%,纳斯达克涨1.08%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨1.09%。德国DAX 30指数收涨0.88%。法国CAC 40指数收涨1.30%。英国富时100指数收跌0.04%。

A股:沪指收报3282.58点,涨0.21%,成交额3959亿元。深成指收报12428.72点,涨0.23%,成交额6043亿元。创业板指收报2705.90点,跌0.31%,成交额2066亿元。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨31.20美元,涨幅1.80%,报1750.30美元/盎司。COMEX 9月白银期货收涨6.8%,报19.868美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货收跌0.84美元,跌幅0.86%,报96.42美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.52美元,涨幅0.49%,报107.14美元。

ETF:标普500 SPY收涨1.25%,纳斯达克100 QQQ收涨0.98%,黄金GLD收涨1.22%,金矿GDX收涨1.84%,白银SLV收涨4.72%,美国原油基金USO收跌0.95%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.36%。

要闻详情

国内宏观

习近平同美国总统拜登通电话

国家主席习近平7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。

中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作

据新华社,会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。用好地方政府专项债券资金,支持地方政府用足用好专项债务限额。货币政策要保持流动性合理充裕,加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。要推动平台经济规范健康持续发展,完成平台经济专项整改,对平台经济实施常态化监管,集中推出一批“绿灯”投资案例。

解读|用足用好政策工具箱,保交楼、稳民生。本次保交楼首次写入中央政治局会议文件具有极强的指示性和针对性,可以提振市场预期;会议再次明确支持刚性和改善性住房需求,预计后续对于改善性的需求支持力度会加大。解读|推动平台经济规范健康持续发展,集中推出一批“绿灯”投资案例。华西证券认为,平台重点整改的阶段已经逐步结束,平台经济的政策态度,正从“加强监管”到“支持发展”,平台经济的发展已经进入良性循环,春风已至。

就当前经济形势和下半年经济工作,中共中央召开党外人士座谈会,习近平主持并发表重要讲话

据央视新闻,习近平强调,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求是一个整体,要一体认识、一体落实、一体评估,巩固经济回升向好趋势,力争实现最好结果。要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。要坚持人民至上、生命至上,坚持动态清零,坚持外防输入、内防反弹。宏观政策要在扩大需求上积极作为,财政货币政策要有效弥补社会需求不足,保持流动性合理充裕。要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力,优化国内产业链布局。要落实国家总体安全观,强化粮食安全保障,提升能源资源供应保障能力,保持金融市场总体稳定。要以改革开放为经济发展增动力。要扎实做好民生保障工作,着力保障困难群众基本生活,做好高校毕业生就业工作。

国防部:美推动在日部署中程弹道导弹部队,中方一定坚决反制

国防部新闻局局长、新闻发言人吴谦大校表示,美国推动在日本部署中导是一个危险的动向,将严重威胁地区国家的安全,严重破坏地区和平稳定。如付诸实施,中方必将予以坚决反制,美日对此不应抱有任何幻想。

工信部部长肖亚庆落马,今年已有25名中管干部被查

公开信息显示,肖亚庆出生于1959年9月,2016年年初出任国务院国有资产监督管理委员会主任、党委副书记,2019年5月任国家市场监督管理总局局长、党组书记,2020年7月任工业和信息化部党组书记,次月同时任工业和信息化部部长。

银保监会:支持地方做好“保交楼”工作,引导加大对基础设施建设项目的金融支持力度

会议指出,要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推进农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。

我国海上首口页岩油探井获商业油流,标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破

中国海油发布消息,我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流,标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。在业内人士看来,这意味着过去几年我国掀起的这场页岩油气革命已从陆地延伸到海域,对我国提高能源自给率、保障能源安全无疑又多了一根“定海神针”。

上海市政府常务会议部署,举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点

上海市委副书记、市长龚正28日主持召开市政府常务会议,要求按照市委部署,加快智能网联汽车创新发展,推动临港新片区氢能产业高质量发展。

国内公司

长实集团拟竞购恒大香港总部,恒大集团7年前以125亿港元购入

7月28日,有市场消息称,李嘉诚家族旗下长实集团欲购入中国恒大香港总部大楼。对此,长实集团向澎湃新闻确认,公司已入标“湾仔告士打道38号中国恒大中心项目”,恒大方面对该消息则未作回应。

每日优鲜App多地已无法下单,裁员和供应商欠款困扰,前置仓极速达全面关停

7月28日晚间,澎湃新闻记者发现,每日优鲜App在包括北京、上海、天津等多地已无法下单。APP浏览界面中仍有商品展示,显示最快次日达,且可加入购物车。其中,部分产品因无货加入购物车后显示失效。有内部人员向记者表示,目前还有同事在职。裁员和供应商欠款始终围绕着每日优鲜,曾经的“前置仓第一股”决定放弃前置仓模式。

万华化学上半年营收大增30%,净利润下降23%,成本端同比上行导致盈利水平下降 

万华化学披露了半年度报告,2022年上半年实现营业收入891.19亿元,同比增长31.72%;归母净利润103.83亿元,同比下降23.26%;扣非净利润102.22亿元,同比下降22.53%;基本每股收益3.31元。公司主要业务“量价齐升”,石化板块保持强势,但成本端同比上行是导致公司盈利水平下降的“罪魁祸首”。

海外宏观

美国经济陷入技术性衰退,二季度实际GDP年化季环比初值-0.9%;拜登:美国经济下滑不意外,因为美联储在行动

美国二季度实际GDP年化季环比初值-0.9%,预期0.4%,前值-1.6%。即便经济连续两个季度萎缩,美国官方可能也不会承认衰退。早有预期的拜登在GDP数据发布后表示,经济经历了去年的历史性增长,私人部门的就业收复了所有疫情期间失地,在这之后,随着美联储采取行动降低通胀,经济放缓也就不足为奇了。美国财长耶伦表示,美国经济仍然具有韧性,并没有看到显著下滑。

欧元区经济信心创17个月来最低,消费者信心触及历史低点,德国7月通胀意外加速反弹至8.5%

俄乌冲突下的能源冲击以及欧洲央行十一年来的首次加息,加剧了市场对欧元区经济衰退的担忧,7月欧元区经济信心创17个月来最低记录,消费者信心也触及历史低点。高盛认为,欧元区已经陷入衰退并将持续到今年年底。

通胀数据方面,在6月通胀意外放缓至8.2%后,7月德国通胀再度反弹至8.5%,“欧洲经济火车头”的通胀压力仍未真正得到缓解,欧央行或进一步加大紧缩步伐。

韩国人口建国以来首次负增长:老年人接近900万,占六分之一

韩国2021年包括外国人在内的总人口数为5173.8万人,较一年前减少9.1万人。这是韩国成立70多年以来,总人口首次出现负增长。

海外公司

苹果营收利润超预期,营收创疫情来最慢增速,EPS为2020年三季度来首个同比下降,库克预言收入加速增长,供应干扰致损低于区间底端,盘后涨4%

第三财季营收超预期,但创疫情来最慢增速,EPS超预期,但为2020年三季度以来首个同比下降。iPhone和iPad收入超预期,手机不降反升,Mac收入疫情来首次同比跌且跌10%,可穿戴设备跌8%,服务增速12%但七年最慢,且脱离上季的历史新高。库克承认可穿戴设备和数字广告受经济拖累,供应干扰令收入损失少于40亿美元,经济低迷时期将谨慎支出、保持投资,预计第四财季加速增长。

亚马逊连续第二个季度净亏损,但二季度营收和三季度指引超预期,AWS收入继续维持高速增长,盘后大涨超10%

来自AWS的收入继续维持高速增长。二季度亚马逊净亏损为20亿美元,包括税前估值减记39亿美元,为连续第二个季度净亏损。亚马逊预计,三季度营收区间为1250-1300亿美元,高于市场预期。

英特尔二季度收入超预期剧减,大幅下调指引,PC需求重创,盘后一度跌超10%

二季度英特尔营收同比降17%,分析师预期降10%。英特尔将全年营收指引下调至少10%、比分析师预期低至少9%。

壳牌二季度盈利114.7亿美元,连续两个季度创纪录新高,宣布加速回购

受益于石油和天然气价格飙升,石油巨头壳牌二季度盈利再创历史新高。油气巨头们的景气行情还在延续。

中国资讯——地区及产业

1、高压电驱丨据报道,小鹏G9将于8月启动预订,9月正式上市。该款车亮点之一是采用了800V SiC(碳化硅)高压电驱平台,可达到95%的高效输出,综合续航里程提升5%+,还能使得补能效率大大增加,充电5分钟续航可增加200公里。

点评:明后年将是中国汽车市场的800V电驱动大年。行业数据预测,到2030年左右,800V平台架构将成为主导技术。800V高压电驱加速爆发下,相关领域布局公司迎来机遇。

2、算力丨由工信部与山东省人民政府主办的首届2022中国算力大会将于7月31日在济南召开,大会将突出创新、融合、绿色三大理念,聚焦算力前沿技术领域,展示算力融合应用成果,驱动算力产业加速发展。

点评:据IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合完成的《2021-2022全球计算力指数报告》,指出,全球15个主要国家计算力指数与GDP的走势呈现出了显著的正相关:计算力指数平均每提高1点,数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。

3、特高压丨中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议提出,要提升能源资源供应保障能力,加大力度规划建设新能源供给消纳体系。另悉,全长2080公里的白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流工程近日竣工投产。

点评:国家电网对“十四五”期间新建特高压规划为“三交九直”,其中“九直”至今尚未有工程核准。申万宏源刘晓宁表示,第二批风光大基地要求其中150GW外送规模在“十四五”期间投运,以此推算,今年下半年到明年上半年,预计特高压直流将密集核准,核准强度将远超历史水平,相关设备供应商业绩有望迎来高增。

4、磷矿石丨生意社数据显示,近期国内磷矿石价格持续大涨,7月27日国内磷矿石均价为1100.00元/吨,较4月底的763.33元大涨44%,较去年同期的530.000元/吨上涨107.5%,近一年涨幅翻倍,创历史新高。

点评:随着近年来环保政策的不断加强,磷矿石开采要求也不断提升,开采难度扩大,加之磷矿石本身为不可再生资源,国内中高端品位磷矿石又偏少,因此短期内市场供应紧张局面缓解有限,且下游磷肥产品需求表现良好,提振磷矿石市场。业内人士表示,磷矿石市场供应紧张态势短期内难有大的改善,价格上行趋势不改。

5、物流丨从中国物流集团获悉,7月28日,中国物流集团资产管理有限公司成立大会在京举行。据了解,新组建的资产管理公司由原中铁物总投资有限公司更名新设,由中铁物华资产管理中心有限公司,铁物控股所属北京中铁泰博房地产开发有限公司、北京中物京贸易有限公司、中铁物上海有限公司,中国包装所属中新投资管理有限公司、北京康嘉力经济发展公司、福州富洋投资管理有限公司为基础整合而成。

今日要闻前瞻

欧元区二季度GDP。欧元区7月调和CPI。美国6月PCE物价指数、个人收入。美国7月密歇根大学消费者信心。埃克森美孚、宝洁、雪佛龙公布财报。

赵庆明大师课·解码全球汇率 | 详解国际金融市场和全球汇率波动的核心逻辑

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